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10个最佳的客户万博新闻皇马端门户项目管理软件

经过 18/03/2021 没有评论
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图片:这是:您正在研究一个项目,您需要询问客户的反馈。或发送证明。或与成品资产共享文件夹。或发票给他们。

这一切发生在哪里?从你的电子邮件收件箱?在谷歌文件夹里?一个物理会议?

不了。输入:万博新闻皇马项目管理软件使用客户端门户。

客户端Portal软件允许代理商关闭与客户端的通信差距。代替举办项目更新会议或具有前后电子邮件链,门户网站将代理商提供直接的线,以与客户端,发送发票和反馈请求文件。

你如何与客户沟通和管理他们的期望会对他们是否继续保持忠诚的客户或在未来的项目中将目光投向竞争对手产生巨大的影响。将客户端门户添加到您的技术堆栈中,向客户表明您非常认真地与他们合作,听取他们的建议,并拥有一个安全分享信息的空间。

本文将帮助您快速比较和评估与客户端门户相关的最佳项目管理软件,以及每种工具的组合方式。万博新闻皇马

具有客户端门户名单万博新闻皇马的最佳项目管理软件

以下是带有客户端门户的10款最佳项目管理软件的入围名单:万博新闻皇马

  1. monday.com-管理客户关系,展示项目计划,标记客户,轻松获得反馈
  2. OneDesk—用于简单的故障诊断和任务优先级排序的客户端门户
  3. EasyProjects-一个伟大的极简设计,EasyProjects保持简单的项目标签和跟踪
  4. WordPress客户端门户-理想的自由职业者和承包商谁需要一个门户管理合同和期望
  5. Freshdesk客户门户-针对拥有大量客户群的团队,他们需要处理大量的支持票
  6. Accelo-一个易于使用的自助服务门户,也保持您的客户的账单历史
  7. 工作流马克斯-保存付款、注释和客户信息的详细记录的门户
  8. OneHub-一个简单的客户端门户软件,把安全和存储放在第一位
  9. 团队合作-适用于那些希望将自动化、沟通和项目管理软件集于一体的团队万博新闻皇马
  10. NetSuite-适用于需要销售、服务和协作合一的团队

下面您可以找到具有屏幕截图,功能概述和定价的这些工具的概述。

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当我使用客户机门户选择最好的项目管理软件时,我要寻找什么?万博新闻皇马以下是我的评估标准:

  • 用户界面(UI):它是否干净迷人?它是否提供面向客户的仪表板?
  • 可用性:
      1. 合作:您可以在门户网站内与客户共享文件和文档吗?
      2. 品牌:它是否有白色标签,所以你添加自定义品牌和/或水印功能?
      3. 生产力:它是否允许您在内容相关的程序周围构建工作流?
      4. 安全:您能否远程且安全地存储数据,以便客户机可以在任何地方访问数据?像加密这样的工具能保护客户端文件吗?
  • 集成:它与其他工具配合得好吗?它有任何预先构建的集成吗?
  • 价值:价格合理吗?价格标签是否与特性、功能和用例匹配?定价是否清晰和明确?如果你的需求发生变化,计划是否灵活?

数字项目经理是读者支持的。当您点击我们网站上的链接时,我们可能会赚取佣金-了解更多关于我们如何保持透明度。

10个最佳项目管理软件与客户端门户概述万博新闻皇马

下面是我的列表中每个带有客户端门户的软件的简要描述,显示了它们的最佳性能,以及展示一些特性的屏幕截图。

monday.com logo - 10个最佳的客户万博新闻皇马端门户项目管理软件
  • 2个用户从17美元/月

monday.com-管理客户关系,展示项目计划,标记客户轻松获得反馈

10个最佳的客户端门户项目管理软件万博新闻皇马

monday.com的客户端门户将甘特图、待办事项列表和项目规划合并为一个门户,客户可以随时访问并提供反馈。

Monday.com的客户管理门户网站将Kanban Loard和Gantt图表与简单的CRM混合,使团队合作简单。

该门户采用了monday.com的一些最易识别的功能——公告板、提醒、截止日期通知——并将它们合并到一个可共享的工作区中。一旦你邀请了一个客户,他们就可以@提到你的团队成员,给出反馈,批准任务,这样项目就可以进入下一个阶段。

很像Slack,Portal的通信功能显示了一个线程中的对话,如下所示:
周一门户通讯截图

您可以在消息中嵌入链接,并且由于每条消息都会显示出发送/读取时的邮票,很容易看出客户端是否已实时收到消息。

这取决于您如何管理门户的布局。您可以共享项目路线图或构建简单的看板板和管道,这样您的客户就可以看到项目是如何进展的。因为你可以把项目分成独立的任务——你可以附上笔记和链接——客户也可以得到这些反馈或提出问题(如果你允许的话!)

关于像这样共享项目信息最有帮助的部分是,您的客户端一直处于循环中。他们可以看到任务和里程碑的截止日期,这设定了他们期望工作完成的时间。他们无需给你发邮件,询问任务何时完成或项目何时交付,只需登录到门户网站即可。

与列表上的其他工具不同,monday.com没有像发票或票券这样的内置功能,但通过它们的集成列表,你可能可以从现有的技术堆栈中添加工具。一些值得注意的整合包括Dropbox, Excel,谷歌Calendar,谷歌Drive, integrmat, Slack, Trello。如果你的工具不在列表上,Zapier也集成了monday.com。

monday.com的标准定价是2个用户每月17美元。你可以免费使用monday.com的“永远免费”计划,功能有限,但用户数量不限。

OneDesk logo - 10个最佳的客户万博新闻皇马端门户项目管理软件
  • 从9美元/月/用户,最多5个用户

OneDesk-用于简单的故障诊断和任务优先级排序的客户端门户

Onedesk屏幕截图 - 带客户端门户网站的10个最佳项万博新闻皇马目管理软件

Onedesk的客户端门户是一种直接来管理门票的方式,并与客户端分享产品更新的状态并发布

Onedesk的客户端Portal与票务支持系统相似,具有一些显着的例外。

门户本身很简单:您的客户端完全控制其消息传递。他们可以登录到自己的界面来提交和检查支持票的状态,跟踪票的进度,并对问题进行优先排序,以便优先解决重要的事情。

Onedesk的门户网站仅仅是一个标准的支持票务服务,因为它具有客户端的空间,请求新产品功能或服务,并与您的团队成员分享他们的想法。客户端还可以使用Onedesk的应用程序或使用类似格式的商品票据提交票证.MPT,.mmp,或.csv。

您也可以将客户门户作为一个小部件直接集成到您的网站,以取代查询表格,使客户更容易访问它和提交门票。

OneDesk还集成了一些工具,如Azure Active Directory、Box、Dropbox、FreshBooks、Mailchimp、Okta、QuickBooks Online、Slack、WordPress以及Zapier,用于任何你想添加的其他应用。

OneDesk的计划起价9美元/月/用户,最多5名用户,你可以使用所有功能,包括客户端门户。

EasyProjects Logo  - 带客户端门户的万博新闻皇马10个最佳项目管理软件
  • 从24美元/ user /月

EasyProjects-一个伟大的极简设计,EasyProjects保持简单的项目标签和跟踪

10个最佳的项目管理软件与客户端门户万博新闻皇马

EasyProjects的客户端门户是极简的——但是以一种好的方式。

您可以标记项目以使其瞬间可识别,仅为内部使用标记任务,并将时间表添加到您的团队正在努力的所有内容中。

EasyProject客户端门户最酷的地方在于,它还可以作为项目管理工具。万博新闻皇马你可以添加一个估计的时间框架,看看你在每项任务上花费了多少时间,甚至可以为可交付成果设定最后期限。它甚至有时间跟踪功能,所以你可以实时跟踪一切。

当您每小时充电时或将它们放在固定器上时,这尤其有用,因为它们可以登录到门户网站,并查看您的团队如何使用它们的时间,并使您在发票时间到来时更容易证明计费。

你也可以给客户分配反馈和批准任务,以确保他们在你前进之前签署任何任务。

简单项目反馈和任务批准的截图

等待EasyProjects中客户端批准的草案的示例。

如果您想要对草稿的反馈,只需标记客户并要求他们添加他们的想法。完成后,EasyProjects将自动通知您,以便您可以跳转并查看客户端已添加到文档中的内容。整个过程使客户项目更加合作。

Plus Side是您的所有客户端文件都在一个地方牢固地保持。他们可以由团队中的每个人访问,而不是在电子邮件线程中丢失。

EasyProjects还集成了许多工具,包括Salesforce、Adobe、Office 365 Outlook、MS Project、Zendesk、JIRA和InvoiceBerry。如果你需要更多,EasyProjects有一个RESTful API来连接你的技术堆栈中的任何其他应用程序。

EasyProjects的团队计划从24美元/用户/月开始,但您必须直接联系他们以获得企业定价。

WordPress徽标的客户端门户 - 带客户端门户的10个最佳项目管理软件万博新闻皇马
  • 从199美元/年

WordPress客户端门户-理想的自由职业者和承包商谁需要一个门户管理合同和期望

客户端门户WordPress截图- 10个最佳的项目管理软件与客户端门户万博新闻皇马

WordPress的客户端门户——你猜是为WordPress用户建立的。

我把这个工具放在列表上有点作弊,但事实是WordPress的客户端门户根本不是一个真正的项目管理软件。万博新闻皇马

门户本身是一个基于网络的工具,它存在于你的WordPress站点中,但其作用就像一个wiki。与将客户端发送到单独的门户不同,您将客户端门户嵌入到您的网站,并在需要时添加/删除“模块”,客户端可以在任何时候访问它们。

如果他们想要提交票据、查看发票或下载你刚刚为他们上传的文件,他们只需登录即可。

WordPress仪表盘客户端门户截图

它也适合转换你的工作时间离开。在门户内部,您可以调整您的可用时间,以便您的所有客户知道您何时能够响应。完美的阻止周末电话和加班短信。

单网站许可证的费用是每年199美元。

Freshdesk客户门户标志- 10款最佳客户门户项目管理软件万博新闻皇马
  • 从15美元/代理/月

Freshdesk客户门户-对于拥有庞大客户群的团队,他们需要处理大量的支持票

Freshdesk客户门户截图- 10个最佳项目管理软件与客户门户万博新闻皇马

Freshdesk客户门户将许多工具整合在一起:门票、论坛和知识库。

它已设置,因此客户可以在提交票证之前尝试解决问题。搜索栏删除知识库和论坛,并使用内置算法自动建议答案。

门户有一个工具可以自己构建知识库,使用起来很简单——添加标题、文本和一些标记,然后点击发布。您还可以在文章中添加元数据,让它们有机会显示在搜索引擎结果中。文章发布后,Freshdesk会追踪它,看看是否有客户在阅读它以及它的表现。

Freshdesk知识库构建器截图

Freshdesk的知识库构建器

如果你的客户仍然得不到他们想要的答案,他们可以提交一张罚单。如果是这样,每个票据都保存在数据库中,客户可以检查其状态,如果您对其进行操作,他们将得到一个通知。

Freshdesk门户网站真正酷的地方在于它的品牌选择。您可以添加一个自定义域(如support yourcompany.com),更改调色板,甚至添加多种语言,使客户端更容易与您沟通。

它内置了Freshdesk for Slack、Freshdesk Kanban和Freshsuccess等集成工具,并与MailChimp、Salesforce、Hubspot、Xero和PayPal等工具进行了集成。它甚至有自己的移动应用程序(iOS和Android),所以你可以随时掌握你的信息。

FreshDesk的盛开计划以15美元/代理/月开工,包括票务和知识库。

Accelo Logo  -  10个与客户万博新闻皇马端门户网站的最佳项目管理软件
  • 从39美元/ user /月

Accelo-一个易于使用的自助门户,它还保存客户的账单历史记录

Accelo截图- 10个最佳的项目管理软件与客户端门户万博新闻皇马

Accelo是另一个以自助服务为重点构建的客户端门户。

客户可以通过门户登录并查看您为其上传的任何文件、文档或电子邮件。你也可以请他们批准文件或对文件给予反馈,当他们这样做时,你会收到一封电子邮件通知。

Accello客户端门户的方便特性之一是它可以与账单、发票和付款联系起来。当客户支付发票或完成订阅付款时,将跟踪所有内容,并保存账单历史记录。如果您的客户想要检索任何这些信息(比如他们在文件中有什么信用卡),他们所要做的就是登录。

Accello的客户端门户也应该很容易融入您现有的技术堆栈,因为它集成了超过20个工具,包括Gsuite, Xero, Quickbooks, Slack, Typeform, Hubspot和Airtable。

Accello的项目计划以39美元/用户/月开工,为您提供客户端门户网站访问权限。

10个最佳项目管理软件与客户端门户万博新闻皇马
  • 1名用户每月15美元起

工作流马克斯-保存付款、注释和客户信息的详细记录的门户

10个最佳项目管理软件与客户端门户万博新闻皇马

WorkflowMax是一个Xero产品,因此这个门户的功能围绕支付、发票和账单信息展开就不足为奇了。

您可以在门户中存储所有客户信息,从逾期付款到税务信息和即将进行的工作。您可以从仪表板内发送报价和发票,门户内的文档选项卡还允许您为客户添加任何文件,以便他们可以查看这些文件或在需要时提供反馈。

它也是crm的一部分——您可以存储客户信息,向客户帐户添加注释,并将文档附加到他们的配置文件中。因为您可以在客户的配置文件中添加自定义字段,所以很容易为您的团队成员添加空间,以添加诸如“客户非常满意”或“对上一个项目不满意,需要建立信任的工作”等注释,这样您的团队就可以保持循环。

WorkflowMax自定义字段的截图

如果您想要与您的客户合作,您所要做的就是让他们访问他们的客户门户,他们将能够查看项目进度并为您的团队留下反馈。因为它是Xero的产品,所以它集成了Box、Hubspot、Zendesk、Salesforce和Freshdesk等其他工具。

工作流Max的计划为1个用户的5美元/月,该计划包括发票,文档管理和时间表。

OneHub logo - 10个最佳的客户万博新闻皇马端门户项目管理软件
  • 从15美元/ user /月

OneHub-一个简单的客户端门户软件,将安全性和存储放在首位

OneHub截图- 10个最佳的项目管理软件与客户端门户万博新闻皇马

在我们进入OneHub的客户端门户及其特性之前,让我们先解决房间里的大象——是的,它不是我列出的最吸引人的工具。

2000年称为,它希望其界面设计回来。

但是,尽管它缺乏干净、现代的界面,但它的安全措施足以弥补这一点。该工具的“数据室”设置了基于角色的权限、会话超时、审计跟踪和双因素身份验证等安全措施。

OneHub用户邀请的屏幕截图

长话短说——你不必担心你的客户文件被人窥探,因为这是非常安全门户。

当您将文件添加到门户时,您可以与客户端共享文件并设置权限(如查看器、协作者或管理员),这对于反馈、批准和任务管理非常合适。内置的水印工具可以自动标记任何文档并使用您的徽标保护它们,您还可以更改门户的颜色和品牌以适应您自己的需要。

这是onehub唯一的症结所在——它的集成列表很短。非常短。它只提到Microsoft Office和Gsuite工具在列表中,所以在决定这是否是适合您和您的团队的门户时,请记住这一点。

OneHub的标准计划以15美元/用户/月,但不包括白色标签或双因素身份验证。

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  • 从10美元/ user /月

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团队的客户端门户是一个集线器,团队可以通过将自定义电子邮件转换为支持票来跟踪、组织和管理客户端通信。

然而,它所做的不仅仅是将所有客户端通信捆绑到一个地方。您还可以使用模板和封装的响应来自动化响应,从而节省团队时间。如果您的团队被问到许多常见的问题,您可以使用预先填充的回答来快速且自动地回答它们。

每个问题都有时间戳,因此您可以看到它何时进入门户以及团队成员最后一次回答它的时间。如果一个问题解决了,它的状态就会变成“已解决”,这样你就可以把它归档了。

Teamwork客户端门户的另一个很酷的功能是其品牌功能。您可以使用.css文件上传功能,添加您的公司Favicon,甚至使用自定义URL来上传整个样式表。

群控截图自定义URL

团队合作的付费计划起价10美元/用户/月。

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  • 根据要求定价

NetSuite-对于需要销售,服务和协作的团队汇入一个工具

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NetSuite的客户端门户是Oracle的脱象,因此它没有惊喜它可以包装功能。

每个客户机都获得了对门户的密码保护访问权,在那里它们可以提交支持票、访问文档,并搜索知识库以获得问题的答案。

它也严重偏向自助服务,所以你的客户可以自己做尽可能多的事情。他们不仅可以查看自己的订单历史记录并从门户内生成新订单,还可以更新自己的配置文件、检查发票和浏览自己的订单历史记录。

对于企业来说,门户是存储中心。您可以在门户中存储联系人、文档和注释,销售代表可以从相同的仪表板中寻找线索和报价。

NetSuite没有宣传它的价格,所以你必须联系他们以获得报价。

其他带有客户万博新闻皇马端门户选项的项目管理软件

下面是一些没有排在前几名的工具。

  1. Moxtra-最适合金融、房地产、法律等行业
  2. Archarina- 具有最适合专业服务公司的客户端门户的中期市场软件
  3. uitash.-完美的公司谁需要一个完全定制的,白色标签的门户,以适应他们的工作流程
  4. Houzz职业-适合装修和家居装修行业
  5. 灵气门户解决方案-非常适合那些签署了大量文件并希望开始在云端管理文件的企业
  6. 客户中心—针对正在寻找安全文件共享和存储平台的用户
  7. FileInvite-按揭及财务顾问传送及接收重要文件的门户
  8. ProProfs项目-有了甘特图和看板图,这对创意和IT机构来说是完美的
  9. dataplay.-一个基于数据可视化的工具,面向政府组织、市场研究公司和非政府组织
  10. 安静的-名称中就暗示了这一点:对于那些想要一个更协作、签署合同和处理账单的门户的敏捷团队来说,这是完美的

您如何看待这些客户端门户的项目管理软件工具?万博新闻皇马

找到正确的客户端门户可能需要时间。

我想知道,你试过我提到的20个客户端门户网站吗?如果有,你怎么想?我遗漏了什么吗?

如果您已经在使用列表上的门户,但正在考虑切换,那么是什么促使您做出更改呢?你使用的工具是免费产品还是付费订阅?它是否具有您期望从客户端门户获得的所有特性?

我们希望在下面的评论中听到您的想法,如果您在从我们的项目经理社区发布新文章和播客时想要更新,在这里注册数字项目经理时事通讯

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本阿斯顿

关于本阿斯顿

我是本·阿斯顿,数字项目经理,www.ingilisi.com的创始人。我已经在这个行业工作了超过15年,在英国伦敦的顶级数字广告公司工作,包括Dare、Wunderman、Lowe和DDB。从电影到CMS,从游戏到广告,从eCRM到电子商务网站。我很幸运能与各种各样的大客户共事;汽车品牌包括路虎、大众和本田;公用事业品牌包括英国电信(BT)、英国天然气(British Gas)和埃克森(Exxon),快速消费品品牌如联合利华(Unilever),消费电子品牌包括索尼(Sony)。

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